Луис в отчаянии берет с собой сына и отправляется в жаркое Марокко, где его дочь исчезла после шумной вечеринки в пустыне. Их путь пролегает через пыльные города и безлюдные просторы, полные загадок и намеков. Местные жители шепчутся о таинственном рейве, который, по слухам, должен состояться где-то на границе с Мавританией — событии, окутанном легендами и почти мифической славой.
Отец и сын, движимые надеждой и тревогой, следуют за каждым новым clue, переезжая из одного места в другое. С каждым шагом они погружаются глубже в хаотичный мир ночных тусовок, где реальность смешивается с вымыслом. Их цель — найти эту последнюю вечеринку, которая, возможно, станет ключом к разгадке исчезновения дочери, но путь туда полон неожиданных поворотов и скрытых опасностей.